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事业宝贝企业客户资源管理平台介绍说明


  


    财顺企业客户管理平台,采用最先进的单界面操作技术,让你方便的查询、管理公司的业务信息数据,为你的企业信息化管理提供一套有效的数据管理平台。

 

主要功能清单如下:

 
一级菜单 二级菜单 可用功能点
一、人脉资源  
  --欢迎界面
  --我的人脉 1、发送邮件 2、发送短信 3、删除信息 4、导出表格 5、批量导入 6、禁止复制 7、可显示列 8、禁止复制 9、更换业务经理
  --新增人脉
  --商机管理 1、导出表格 2、删除信息
  --服务记录 1、导出表格 2、删除信息
  --日程安排
  --合同记录 1、导出表格 2、删除信息
  --我的绩效
  --可售产品 1、导出表格
  --组织架构
  --添加下级
  --采购商品 1、导出表格
  --企业名录 1、发送邮件 2、发送短信 3、更换业务经理 4、禁止复制 5、导出表格 6、删除信息
     
二、业务办理  
  --消息中心
  --我的申请
  --发票申请
  --费用报销 1、导出表格
  --工作日志
  --我的任务
  --我的评价
  --收款明细 1、导出表格
  --付款明细 1、导出表格
     
三、产品服务  
  --仓库物品 1、导出表格 2、删除
  --出库管理 1、生成出库单 2、导出表格 3、删除信息
  --入库管理 1、生成入库单 2、导出表格 3、删除信息
  --添加产品
  --分类管理
  --出库清单 1、导出表格
  --入库清单 1、导出表格
  --快递查询 1、导出表格
     
四、财务人事  
  --应收账款 1、导出表格 2、添加应收款 3、删除信息
  --已收账款 1、导出表格
     
  --应付账款 1、导出表格 2、添加应付款 3、删除信息
  --已付账款 1、导出表格
  --发票管理 1、导出表格 2、删除信息
  --合同管理 1、导出表格 2、删除信息
  --报销管理
    1、导出表格
    2、删除信息
  --员工档案
    1、发送短信
    2、新增员工
    3、删除信息
  --工资管理 1、已经发放 2、导入表格 3、批量生成 4、批量删除
  --银行帐号 1、导出表格
  --考勤管理
  --考勤明细
五、文档管理  
  --常用文档
  --合同文档
  --公司制度
  --财务信息
  --员工制度
  --通知公告 1、新增文档
  --知识中心
  --私人文档
  --部门文档
  --在线讨论
六、统计分析  
  --客户每天分析
  --客户每月分析
  --合同每天分析
  --合同每月分析
  --综合绩效排名 1、生成报表
     
七、帐户信息  
  --登录帐户 1、设置角色 2、设置有效期 3、重置密码 4、取回密码 5、删除用户
  --我的信息
  --新增帐户
  --修改密码
  --客户配置
  --业务配置
  --产品配置
  --员工配置
  --公司配置
  --短信邮件
  --权限设置
  --充值汇总
  --充值明细
  --安 全 码
 
   点此可直接下载WORD版本说明


    主要包含以下几大方面:客户管理(销售、采购跟踪)、业务办理(内部办工、合同、收款)、仓库管理(进销存)、财务人事(收付款、合同、报销、档案)、资料文档(常用文档、通知、知识学习)、统计分析(常用报表及图表)、基本信息。


  
更多
  

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